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Nota de tapa

¿Pesan US$ 1.500 millones en la economía del turismo?

En 2015, las agencias de viajes colombianas reportaron ingresos totales estimados en US$ 1.500 millones, una cifra nada despreciable que se suma a los US$ 1.310 millones que reportó el BSP de la IATA en Colombia en el mismo año. En este segundo análisis del censo elaborado por Anato y Fontur, La Agencia de Viajes Colombia pone en evidencia el peso real del subsector, que suele pasar desapercibido en los círculos mediáticos y económicos del país.

Todos los años, a finales de febrero, los actores y protagonistas del sector de viajes y turismo en Colombia y Latinoamérica, se reúnen sin falta en el gran centro de eventos de Bogotá para participar de la Vitrina Turística de Anato, uno de los acontecimientos más importantes del sector turismo en Suramérica. Se trata del evento máximo del gremio de las agencias de viajes en Colombia; un escenario de negocios, promoción y cultura, en cuya inauguración el presidente de la Nación suele entregar sus opiniones y balances económicos favorables de la actividad de los viajes. Sin embargo, el peso y aporte del subsector de las agencias de viajes en la economía del país suele pasar desapercibido en estos discursos institucionales, a la sombra de los grandes indicadores del turismo. El rol de las agencias de viajes en la economía del turismo y su peso económico en las exportaciones del país y en la balanza de pagos resulta ignorado en los círculos mediáticos, económicos y en las políticas de gobierno ¿Cuánto pesan las agencias de viajes? ¿Cuál es su aporte a la diversa industria de los viajes? ¿Están las agencias de viajes al borde de la quiebra? Según estos indicadores creemos que está muy lejos de la realidad. Así quedó demostrado en el Censo de Agencias de Viajes en Colombia 2016, un proyecto liderado por la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato) y el Fondo Nacional de Turismo (Fontur), en donde se establece que los ingresos totales de estas empresas (en las cuatro categorías consideradas) fue de $ 4.577.444.396.703. Si, en efecto, es una cifra complicada de leer. En divisa estadounidense esta equivale a US$ 1.500 millones (a un cambio de $ 3.000).
¿Cómo se genera esta cifra? Se trata en realidad de una proyección a partir de 2.110 agencias de viajes que juiciosamente reportaron su información financiera a los encuestadores del universo total de 5.675 agencias identificadas en el Censo. No todas las agencias de viajes, por diversos motivos, están dispuestas a entregar su información financiera. Sin la proyección, la cifra es un poco superior a los US$ 1.100 millones. De igual manera, las 2.110 agencias reportaron una utilidad neta de $ 509.528.789.080; nuevamente una cifra difícil de leer pero que en dólares asciende a US$ 170 millones; el 10% de los ingresos totales. No se trata pues de números menores. Es un indicador que más allá de evidenciar o no la buena salud del subsector, sí señala claramente el importante movimiento económico de las agencias de viajes, que muchas veces es minimizado por el mismo gremio. En 2015, los 102 mayoristas que entregaron su información financiera tuvieron una utilidad neta de US$ 14 millones, mientras que en las 1.142 agencias VyT la utilidad fue de un poco menos de US$ 140 mil. A ello se suma además las ventas reportadas en el BSP de la IATA en Colombia, que en 2015 fueron US$ 1.310 millones, nuevamente una cifra bastante alta que evidencia la importancia de estas empresas en la distribución del producto de las aerolíneas. Se estima que de esos US$ 1.310 millones en ventas los ingresos para las agencias son entre US$ 30 y US$ 50 millones.
¿Qué pasa con los asociados y no asociados? Según el documento publicado por el Fontur, las agencias no asociadas tienen una participación del 58% del total de los ingresos de 2015, mientras que las agencias Anato de un 42%. Pero las agencias Anato son solo el 10% de la muestra de agencias que entregó datos financieros, lo que evidencia que se trata de las compañías más sólidas financieramente. Los ingresos también están discriminados por tipo de empresa, representando las agencias VyT el 80% del total y las mayoristas el 9%. Asimismo, en cuanto al tamaño de la empresa, el 36% de los ingresos fueron generados por la pequeña empresa; el 25% por la mediana empresa; el 21% por la micro empresa; y el 18% por la gran empresa. El 89% de la muestra corresponde a micro empresas, lo que también nos demuestra cómo están conformadas las agencias VyT tradicionales.
Otro aspecto relevante del Censo es el comparativo con datos de 2008 y 2009 del crecimiento de los ingresos de las agencias de acuerdo al tipo de servicio prestado. En siete años, se evidencia un decrecimiento en los ingresos por tiquetes aéreos nacionales (-10%) e internacionales (-6%), por todos sabidos producto del sistema de distribución directa de las aerolíneas que hace mella en las agencias, pero las mismas han comenzado a diversificar su producto, y se demuestra en un crecimiento de los ingresos por cuenta de servicios como alquiler de carros, tarjetas de asistencia, hoteles fuera de paquete y cruceros, que crecieron entre el 3% y 4%. Por ejemplo, los ingresos por ventas de tarjetas de asistencia pasaron de 3,2% en 2008 a 6,4% en 2015. En alquiler de carros los ingresos pasaron de 4,9% en 2008 a 9,6% en 2015; y en reserva de hoteles fuera de paquete pasaron de 5,6% en 2008 a 10,6% en 2015. En cruceros los ingresos pasaron de 3,5% en 2008 a 5,6% en 2015. Otros datos indican que para los 183 mayoristas que respondieron la encuesta, el 22,4% de los ingresos en 2015 corrieron por cuenta de los paquetes internacionales y el 21,7% por paquetes nacionales.
Para las agencias VyT el mayor porcentaje de ingresos (27,9%) corresponde a paquetes nacionales seguido de tiquetes aéreos nacionales (18,9%), tiquetes aéreos internacionales (12,4%) y paquetes turísticos internacionales (11,4%). En cuanto a los operadores sus mayores ingresos vienen por cuenta de los paquetes turísticos nacionales (31,4%); le siguen los tiquetes aéreos nacionales y alquiler de carros, con 12,7% y 12,4%, respectivamente. Recordemos que estos cálculos están basados en una muestra de 3.474 agencias de viajes, de las cuales 1.236 son operadores, 183 mayoristas, 1.842 VyT y 213 de representación turística.


LAS AGENCIAS Y SUS EMPLEADOS.
El Censo de Agencias de Viajes en Colombia 2016 también contempló un capítulo completo al recurso humano. Así, se estima que para el 2015 las agencias de viajes generaron 37.458 empleos, un crecimiento del 3% respecto a 2014 (36.396 empleos). El promedio de empleados por agencia es de 8. De esta manera se confirma que el subsector de agencias de viajes está conformado principalmente por micro y pequeñas empresas. En cuanto a las agencias asociadas a Anato, éstas generan el 30% de los empleos del sector. Por otra parte, las agencias VyT representan el 60,9% del total de los empleos, mientras que las operadoras emplean el 28,4% y las mayoristas un 6,7%.
Se estableció además que 8,5 años es el promedio de antigüedad del personal que pertenece a las agencias de viajes Anato y de 4,7 años las no asociadas.
Concretamente sobre los empleados, se concluyó que el contrato a término indefinido y el contrato a término fijo concentran más de tres cuartas partes de los empleos del sector y que en promedio un empleado del sector tiene cinco años de experiencia y gana aproximadamente $ 1.250.000. Se encontró también que en agencias asociadas a Anato el 34% de los empleados tienen formación afín al turismo, mientras que en las no asociadas su representación es del 23%. Igualmente, de los empleados de las agencias el 56% tienen nivel educativo técnico/tecnológico, seguido del profesional con un 33% y especialización un 6%. El 13% del personal es bilingüe, siendo el inglés el segundo idioma en un 98%.

FUENTE: pesan-us-1500-millones-en-la-economia-del-turismo

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